Guias de configuração
Quatro coisas concentram a maior parte da configuração de uma conta nova. Cada guia está escrito na ordem em que convém fazer, não como uma lista de recursos.
- 1Guia 1
Prepare e importe sua lista de clientes
Entrar com cadastros limpos é o que faz o primeiro mês de agenda funcionar. Faça isso antes de montar qualquer agenda.
- Reúna nomes, dados de contato e todos os endereços de atendimento.
- Defina quais endereços pertencem a cada cliente, já que um cliente pode ter vários locais.
- Remova duplicidades antes de importar, em vez de unificar depois.
- Fale com a gente para revisar o arquivo e fazer a importação.
- 2Guia 2
Configure um serviço recorrente
Um serviço recorrente é o serviço em si, seu preço, o local onde se aplica e a frequência. Crie uma vez e as visitas continuam sendo geradas.
- Crie o serviço e defina o preço padrão.
- Vincule ao local de serviço do cliente, ajustando o preço se aquele cliente for diferente.
- Escolha a frequência e o técnico responsável.
- Confira as primeiras visitas geradas antes de a equipe depender da agenda.
- 3Guia 3
Exija prova antes de a visita ser enviada
Modelos de tarefas são como você garante que uma visita concluída signifique sempre a mesma coisa, seja quem for que a fez.
- Crie o modelo de tarefas para o serviço, não para o cliente.
- Adicione as observações, leituras, confirmações e fotos que seu procedimento exige.
- Vincule o modelo ao serviço.
- Faça uma visita real com um técnico e ajuste o que não corresponder ao trabalho de verdade.
- 4Guia 4
Escolha como os clientes pagam
Você não precisa mudar sua forma de receber para usar a Tracwave. Decida isso de propósito, e não por omissão.
- Mantenha seu processo atual e use a Tracwave para agenda e registros.
- Ou conecte seu provedor de pagamento, como a Stripe, para enviar links de pagamento.
- Defina se as faturas saem na conclusão, mensalmente ou no seu próprio ciclo.
- Confira as taxas do seu provedor antes de enviar a primeira fatura.
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Outras páginas que respondem a uma pergunta específica sobre a Tracwave.
- Como funcionaCadastre clientes e serviços, coloque visitas recorrentes na agenda, defina o que os técnicos precisam concluir e envie relatórios e faturas a partir do trabalho concluído.
- RecursosCadastros de clientes e equipamentos, agendamento recorrente, visão de rotas, listas de tarefas com prova fotográfica, orçamentos, faturas e portal do cliente.
- Perguntas frequentesRespostas sobre o que é a Tracwave, para quais empresas ela serve, como funcionam a agenda e o acesso dos técnicos, pagamentos, importações e portais de clientes.
Organize sua primeira semana de trabalho
Crie uma conta, adicione alguns clientes e coloque um serviço recorrente na agenda. Nada é cobrado até você registrar um atendimento.