Guías de configuración
Cuatro cosas concentran casi todo el trabajo de configurar una cuenta nueva. Cada guía está escrita en el orden en que conviene hacerlas, no como una lista de funciones.
- 1Guía 1
Prepara e importa tu lista de clientes
Cargar los registros limpios es lo que hace que el primer mes de programación funcione. Haz esto antes de crear cualquier calendario.
- Reúne nombres, datos de contacto y todas las direcciones de servicio.
- Decide qué direcciones corresponden a cada cliente, ya que un cliente puede tener varias ubicaciones.
- Elimina duplicados antes de importar, en lugar de fusionarlos después.
- Contáctanos para revisar el archivo contigo y hacer la importación.
- 2Guía 2
Configura un servicio recurrente
Un servicio recurrente es el servicio en sí, su precio, la ubicación a la que aplica y cada cuánto ocurre. Créalo una vez y las visitas se siguen generando.
- Crea el servicio y define su precio estándar.
- Asócialo a la ubicación de servicio del cliente y ajusta el precio si ese cliente es distinto.
- Elige la frecuencia y el técnico asignado.
- Revisa las primeras visitas generadas antes de que tu equipo dependa del calendario.
- 3Guía 3
Exige evidencia antes de enviar una visita
Las plantillas de tareas son la forma de asegurar que una visita terminada signifique lo mismo siempre, sin importar quién la hizo.
- Crea la plantilla de tareas para el servicio, no para el cliente.
- Agrega las notas, lecturas, confirmaciones y fotos que exige tu procedimiento.
- Asigna la plantilla al servicio.
- Haz una visita real con un técnico y ajusta lo que no coincida con cómo se trabaja de verdad.
- 4Guía 4
Elige cómo pagan los clientes
No necesitas cambiar tu forma de cobrar para usar Tracwave. Decide esto a propósito y no por omisión.
- Mantén tu proceso actual y usa Tracwave para programación y registros.
- O conecta tu proveedor de pagos, como Stripe, para enviar enlaces de pago.
- Define si las facturas salen al completar, mensualmente o en tu propio ciclo.
- Revisa las comisiones de tu proveedor antes de enviar la primera factura.
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Otras páginas que responden una pregunta concreta sobre Tracwave.
- Cómo funcionaConfigura clientes y servicios, programa visitas recurrentes, define qué deben completar los técnicos y envía reportes y facturas desde el trabajo terminado.
- FuncionesRegistros de clientes y equipos, programación recurrente, vista de rutas, listas de tareas con evidencia fotográfica, cotizaciones, facturas y portal del cliente.
- Preguntas frecuentesRespuestas sobre qué es Tracwave, a qué empresas les sirve, cómo funcionan la programación y el acceso de técnicos, los pagos, las importaciones y los portales de clientes.
Organiza tu primera semana de trabajo
Crea una cuenta, agrega algunos clientes y programa un servicio recurrente. No se cobra nada hasta que registres un servicio.