Guías de configuración
Configura tu cuenta de Tracwave con guías paso a paso para importar clientes y ubicaciones, programar visitas recurrentes, exigir listas de tareas y fotos, y elegir cómo pagan los clientes.
- Guía 1
Prepara e importa tu lista de clientes
Cargar los registros limpios es lo que hace que el primer mes de programación funcione. Haz esto antes de crear cualquier calendario.
- Reúne nombres, datos de contacto y todas las direcciones de servicio.
- Decide qué direcciones corresponden a cada cliente, ya que un cliente puede tener varias ubicaciones.
- Elimina duplicados antes de importar, en lugar de fusionarlos después.
- Contáctanos para revisar el archivo contigo y hacer la importación.
- Guía 2
Configura un servicio recurrente
Un servicio recurrente es el servicio en sí, su precio, la ubicación a la que aplica y cada cuánto ocurre. Créalo una vez y las visitas se siguen generando.
- Crea el servicio y define su precio estándar.
- Asócialo a la ubicación de servicio del cliente y ajusta el precio si ese cliente es distinto.
- Elige la frecuencia y el técnico asignado.
- Revisa las primeras visitas generadas antes de que tu equipo dependa del calendario.
- Guía 3
Exige evidencia antes de enviar una visita
Las plantillas de tareas son la forma de asegurar que una visita terminada signifique lo mismo siempre, sin importar quién la hizo.
- Crea la plantilla de tareas para el servicio, no para el cliente.
- Agrega las notas, lecturas, confirmaciones y fotos que exige tu procedimiento.
- Asigna la plantilla al servicio.
- Haz una visita real con un técnico y ajusta lo que no coincida con cómo se trabaja de verdad.
- Guía 4
Elige cómo pagan los clientes
No necesitas cambiar tu forma de cobrar para usar Tracwave. Decide esto a propósito y no por omisión.
- Mantén tu proceso actual y usa Tracwave para programación y registros.
- O conecta tu proveedor de pagos, como Stripe, para enviar enlaces de pago.
- Define si las facturas salen al completar, mensualmente o en tu propio ciclo.
- Revisa las comisiones de tu proveedor antes de enviar la primera factura.
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Otras páginas que responden una pregunta concreta sobre Tracwave.
- Cómo funcionaDescubre cómo funciona Tracwave: agrega clientes y servicios, programa visitas, asigna listas de tareas y envía reportes de servicio y facturas.
- FuncionesExplora las funciones de Tracwave: clientes, calendarios recurrentes, rutas, listas de tareas, fotos, cotizaciones, facturas y portales de clientes.
- Preguntas frecuentesResuelve tus dudas sobre Tracwave: precios, visitas recurrentes, acceso de técnicos, portales de clientes, pagos, importaciones y configuración inicial.
Organiza tu primera semana de trabajo
Crea una cuenta, agrega algunos clientes y programa un servicio recurrente. No se cobra nada hasta que registres un servicio.